Strategische Ausrichtung
| Aufteilung des Vermögens |
Zulässige Bandbreite |
Ziel |
| Geldmarktanlagen |
0.0% – 4.0% |
0.0% |
| Geldmarktanlagen CHF |
|
0.0% |
| Darlehen |
0.0% – 6.0% |
3.0% |
| Darlehen CHF |
|
3.0% |
| Obligationen in Schweizer Franken |
11.0% – 17.0% |
14.0% |
| Anleihen Inland CHF |
|
12.0% |
| Anleihen Ausland CHF |
|
2.0% |
| Obligationen in Fremdwährungen |
33.0% – 41.0% |
37.0% |
| Ausgewählte Staatsanleihen EUR |
|
1.0% |
| Ausgewählte Staatsanleihen ex EUR, USD |
|
6.0% |
| Staatsanleihen USD |
|
3.5% |
| Ausgewählte Staatsanleihen mit Inflationsschutz |
|
4.0% |
| Anleihen Schwellenländer Lokalwährungen |
|
1.5% |
| Anleihen Schwellenländer USD |
|
1.5% |
| Unternehmensanleihen EUR |
|
3.5% |
| Unternehmensanleihen USD |
|
6.0% |
| Senior Loans EUR |
|
1.5% |
| Senior Loans USD |
|
1.5% |
| High Yields EUR |
|
1.0% |
| High Yields USD |
|
1.0% |
| Mortgage Backed Securities USD |
|
3.0% |
| Private Debt |
|
2.0% |
| Aktien |
24.0% – 32.0% |
28.0% |
| Aktien Schweiz Small, Mid Caps |
|
1.5% |
| Aktien USA Small Caps |
|
1.5% |
| Aktien Welt ex Schweiz Small Caps |
|
2.5% |
| Aktien Europa ex Schweiz |
|
5.0% |
| Aktien Schweiz |
|
4.0% |
| Aktien Nordamerika |
|
6.0% |
| Aktien Pazifik |
|
2.5% |
| Aktien Schwellenländer |
|
5.0% |
| Immobilienanlagen |
12.0% – 18.0% |
15.0% |
| Immobilien Schweiz direkt |
|
0.5% |
| Immobilien Schweiz |
|
5.0% |
| Immobilien USA |
|
1.0% |
| Immobilien Asien nicht kotiert |
|
3.0% |
| Immobilien Europa nicht kotiert |
|
3.0% |
| Immobilien Nordamerika nicht kotiert |
|
2.5% |
| Gold |
1.0% – 5.0% |
3.0% |
| Gold |
|
3.0% |
Währungsaufteilung
|
Ziel |
| Schweizer Franken |
74.0% |
| Euro |
2.0% |
| US Dollar |
9.0% |
| Andere Hauptwährungen |
7.0% |
| Nebenwährungen |
8.0% |
Am 3.1.2024